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化工股的疯狂还能持续多久?

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tnkfk 发表于 2019-4-9 15:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
 
昨天大盘走出小V,吓到了不少小伙伴,怎么说跳就跳了?目前没有从技术面上感到牛市已经过去,而仅仅是之前盈利板块的利润回收。接下来大盘可能的调整区间是3180-3250,不过这已经不重要了,重要的是你自己手里的票是否会涨?
我昨天文章美国呼吁削减军费开支,到底是呼吁还是忽悠?中说的化工类股票,由于江苏省关闭一些不合规的化工厂,导致现有的化工类企业昨天集体沸腾,太亮眼了。这事不由得让菠菜想起2年前的那波稀土和猪肉:
1、先说稀土,当时是郭嘉搞行业整合,那些在江西某地偷偷摸摸开采然后卖钱的比较多,于是领导一想,这事不能乱来,要发证。当时市场就开始炒几个有证,基因优质(红色背景)的上市公司,后来行业内看价格高了,就出来喊话不让这么干。但稀土开采正规化一直在推进,而价格却不会一直涨;
2、猪肉在我印象里差不多每年都要炒个一两波,理由是养猪场要环保。不好意思的告诉大家,菠菜调研过的结果是很多农村小型养猪场,人和猪的粪便仍收集在一起被认为是最好的庄稼肥料。明眼人都理解这不环保,所以每轮整顿都会死去一波小型养猪场。但有个问题,猪肉是基本刚需,监管部门会出价格天花板不会让其肆意上涨。
说到底,无论是工业生产的基础原料还是老百姓的刚需,不会持续涨下去,都属于阶段性机会。如果你开始没上车,很可能你决定上的时候行情就戛然而止。于是,昨天江苏省又出了一个文件,变化在于对于符合环保要求的,要支持技术改造、支持配套产业、支持完善产业链……给我一种感觉,是省里要推动化工行业的资源整合,要重组一批企业。整个江苏省的化工厂2017年有5433家产值2万多亿。这批行业供给侧改革的结果如果是推高了产品价格,监管层会答应吗?

化工这波不跌下来,调整不会结束,这或许是判断阶段性行情的一个重要思路。
说到重组,市场都将目光汇集在昨天高调宣布的格力重组复牌的消息上。就格力电器和董明珠的整体战略思维我们团队的资深CPA大橙子写了格力筹划股权转让,董明珠会亲自接盘吗?一文,在文末点到了格力长久以来受体制的约束。我们也看到了不少平台的读者反馈,看来对董小姐个人抱有情绪的比较多。菠菜自己补充几个观点:
1、格力集团最赚钱的就是格力电器,每年净赚200多亿给集团,算是会下金蛋的金鸡了。这次15%的股权转让,不管受让方是谁,15%的股权价值400亿是也是大买卖;
2、市场都在猜会不会是董明珠自己买。目前看她是很难掏出这么多钱,毕竟是个职业经理人的身份,搞银隆10亿出去已经是大手笔了。但不排除她会拉着投资人买。董明珠想要的可能是很多重大战略甩开珠海国资委的审批。当时格力打算买银隆就是因为国资委没有签字同意,估计董明珠心里也很难受;
3、与格力自身而言,现在是转型的良机。无论是开发智能芯片还是做新能源车都是新的故事,新的增长点。卖不智能的空调未来还有多大的增长空间?董小姐比咱们明白战略的意义,我要是投资人我绝对支持董明珠占更大的话语权,特别是在公司战略层面。这里又涉及到一个国有资产买卖的定价问题,所以需要走公开程序;
4、董明珠的能力不比雷军差,雷军99亿到手,而董小姐这辈子估计都在国企里赚不到99亿。都是企业家,到手的钱却有天壤之别,从这点上我也支持董明珠。

再换个角度讲,中国的这些央企、国企的掌舵人,能力上和董明珠在一个维度的不多,可惜了。这次重组,如果能如愿让董明珠获得更多掌控权,我看好格力的下一步发展,这公司估值要涨,看多。

假如A股不断的上演重组大戏,说明两个问题:
1、重组的位置不会太高,否则会使得被重组公司太贵;
2、接下来重组完了,这些利好会进一步推动指数上涨。
$格力电器(000651)$浙江龙盛(600352)$中国联通(600050)


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