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筑底长路漫漫,熊市也有反弹!

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zhishero 发表于 2019-4-8 16:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
 
不知道是不是因为这个市场压抑太久了还是其他原因,昨天大涨之后,我居然听到了有人说是不是反转来了,甚至感觉到了踏空。我听到类似说法的时候,心里是不免一笑。怎么了,想发财想疯了么!跌了这么久,涨一天就算完啦,有那么好的事情嘛。这一轮的熊市对应的大的基本面就是我国40年的改革开放的红利全部吃完,接下来要想进一步发展就要忍痛对自己的顽疾做大的改革。如果改革能够推进,那么新一轮的改革红利就能催生新一轮的牛市,而且这一轮的牛市就会是我们以往所梦寐以求的慢牛长牛。如果改革无法推进,那么这一轮的熊市将持续很久,逼迫改革必须启动。这样的代价之大,我们怎么想都不为过。


那么仅仅靠国家层面的再度放水搞基建就能扭转颓势了吗?如果事情是如此简单的话,国家早就干了,还用得着等到现在。这不是已经到了必须救急的时刻了嘛。当然,对于基建的拉动作用,我是不乐观的。很简单,经过了整整十年的放水搞基建,效益好的地区的基建都基本覆盖了,剩下的地区的基建,后期的运营成本非常大,而收益特别是现金流恐怕永远也不能覆盖成本和折旧。特别是,类似西部大开发一类的基建,基本都会是这样的结局。而且,现在社会的债务、杠杆也都不允许基建规模的任意扩大了。


说白了,现在我们就是处在一个瓶颈期,或者叫做“中低收入陷阱”吧。最近央行的确是在放水了,一个需要警惕的现象就是很多不起眼的商品的几何倍数的涨价现象。比方说,一种叫做“扑尔敏”的原料药涨价了100倍。那些大宗建仓的涨价,螺纹钢、水泥之类的涨价在这些商品面前简直是小儿科了。某种程度上,这些商品的涨价相当于八年前的“蒜你狠”“姜你军”之类的。而居民的消费端确实雪崩式下滑。这是典型的滞涨现象。因此,A股想走好,熬吧。这一轮的熊市,恐怕会长到让人不敢相信的地步。当然,熊市也会有反弹,熊市也会有牛股,这个并不矛盾的。毕竟,社会的发展肯定是向着好的方向去的,特别是现在科技如此发达的今天。
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