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炒股亏19亿!A股股神向深交所保证:再不炒股了!

摘要: 股民说:这是底部割肉了?
2019-05-26得鱼财经

 




当然到底是割肉在底部还是半山腰?无人知。愿赌服输吧。

  

退出股票投资市场

  

5月24日晚间,医药界的炒股传奇上海莱士在回复深交所问询函时,明确表示不再进行证券投资。

  

  

事实上,2018年,上海莱士炒股损失惨重。


公告显示,2018年,公司实现归属于母公司所有者净利润为亏损15.18亿元,同比减少281.66%。其中处置以公允价值计入当期损益的金融资产投资损益为亏损11.4亿元,主要是金鸡报晓3号、持盈78号和持盈79号投资股票等投资损失。

  


上海莱士表示,公司的战略和发展将全力聚焦于血液制品主营业务及生物制品相关产业。


公司预计2019年的主营业务利润较2018年度有大幅增长,后续年度将保持持续增长,预计未来可以取得足够的应纳税所得额以抵扣确认递延所得税资产的暂时性差异。

  

复盘:

重仓万丰奥威和兴源环境,底部割肉!


在股神即将退出江湖之际,媒体连夜复盘了上海莱士的操盘手法。

  

2018年1月1日,上海莱士自有账户共持有万丰奥威695.59万股。然后股价一路走高,上海莱士一路追涨。万丰奥威的股价在7月30日盘面小高峰之后,开始进入震荡走低,一路阴跌。


于是,上海莱士边跌边割肉,疯狂抛售万丰奥威,于2018年8月14日、8月22日、8月23日、8月24日、8月27日、8月28日、8月29日及8月30日,通过二级市场合计卖出万丰奥威股票2735.95万股,均价在7.26元/股。


然而现在回头来看,这一卖出区间是该股自2015年9月以来的股价新低。

  

  

截至2018年底,公司仍持有万丰奥威4220万股。其中,2018年1月1日至12月31日实现公允价值变动收益-6.89亿元,实现投资收益-976.44 万元。

  

不只有直接投资,上海莱士还通过理财产品押注了万丰奥威。为避免平仓风险。2018年期间,上海莱士被动疯狂补仓,共进行了17次追加资金的动作,共计金额逾1.8亿元。

  

上海莱士的理财产品出现亏损的还有金鸡报晓3号和持盈79号,标的都是兴源环境。同样,因防止金鸡报晓3号财产净值跌破止损线,上海莱士不断追加资金,直至7月4日公司决定暂缓追加信托资金,并按照相关合同进行变现。在这期间,公司追加资金8次,涉及金额超过1.8亿元。

  

公告显示,金鸡报晓3号累计亏损6.07亿元,持盈79号累计投资亏损2.27亿元,其中2018年亏损2.27亿元。

  

上海莱士2018年在投资界“很努力”,但确实“心有余而力不足”。最终,上海莱士2018年度确认的与投资结构化主体和自有账户证券业务投资相关的亏损合计约18.89亿元。

  

曾经的10倍股:股价逆势猛涨 鹤立鸡群

  

公告显示,上海莱士自2015年开始证券投资起,截至2018年12月31日,累计实现公允价值变动损益-2610.42万元,投资亏损1.06亿元,累计损失1.32亿元。

  

2015正是牛转熊的一年,年初时上海莱士的股价在280元(后复权)附近,6月份达到阶段性高点440元(后复权)。紧接着A股市场千股跌停频现,而上海莱士的股价只是小幅调整,后来甚至一路冲高,7月中旬股价高达540元(后复权)。

 

  

  

网友如今回忆道:“当时的上海莱士俨然一幅世外桃源的样子。”(这只股票身为十倍大牛股,也吸引了老鱼的注意,并曾专门分析过。当时得出的结论主要是通过大量并购和重组,引发炒作。如果这些并购基本都成了地雷,形成商誉。真是映证了出来混迟早是要还的。)

  

除了自家股票涨势喜人,上海莱士的投资收益也不容小觑。截至2016年底,公司共使用7.12亿元进行风险投资,累计实现投资收益6.82亿元。其中,2016年当年实现投资收益6.72亿元。

  

然而好景不长。2018年3月21日,上海莱士发布2018年度一季度业绩预告,预计2018年一季度公司投资业务产生的公允价值变动损益为-8.98亿元,同比减少9.6亿元,减少净利润8.16亿元,也就是说上海莱士的股票亏损近9个亿。

  

2018年上海莱士“股神”的帽子被摘了下来,公司的投资业务一路亏损。直到公司决定不再进行证券投资,上海莱士的二级市场投资之路终以亏损收场。

  

已有两家上市公司退出证券投资

  

决定退出A股投资的公司还有另一个炒股高手雅戈尔(600177)。

  

公司在4月30日的年报中表示,为减少资本市场波动对公司的不确定性影响,公司拟对投资战略作出重大调整,将不再开展非主业领域的财务性股权投资,并择机处置财务性股权投资和个别战略性投资,以进一步聚焦服装板块主业的发展。

  

雅戈尔自1999年涉足金融投资,2018年度雅戈尔实现的投资收益32.07亿元,较去年同期增加1.6亿元。

  

截至2018年底,雅戈尔持股中信证券(600030)、宁波银行(002142,)、美的置业、金正大(002470)、创业软件、联创电子(002036)等。其中,雅戈尔处置宁波银行可转债、中信股份、浦发银行(600000)、创业软件等金融资产,产生投资收益5.71亿元,同比减少5.49亿元。

  

抽身证券投资的决心来自于自身业务带来的底气。从同时公布的财报看,2018年雅戈尔时尚服装板块实现营收56.44亿元,同比增长13.22%,实现净利润8.3亿元,同比增长9.34%;2019年一季度时尚服装板块实现营收16.46亿元,同比增长20.8%,实现净利润3.08亿元,同比增长12.99%。

  

总体来看,上海莱士和雅戈尔均表示,鉴于目前的国内外经济环境以及证券市场情况,公司不再参与新的证券投资。


2018年,国际国内宏观环境巨变,上证指数年跌幅24.59%,A股成为全球表现最差股市。自然不少抵不住“投资诱惑”的上市公司亏损累累,心生寒意,回归主业。就连过去二十年投资业务表现可圈可点的雅戈尔也宣布不炒股。


雅戈尔在5月10日发布的《关于投资战略调整的议案》中表示:“为了实现价值最大化目标,公司拟对发展战略作出重大调整,未来将进一步聚焦服装主业的发展,除战略性投资和继续履行投资承诺外,公司将不再开展非主业领域的财务性股权投资,并择机处置既有财务性股权投资项目。”


董事长李如成回应称,“公司这些年的投资有盈有亏,我们感觉最近几年(投资业务)存在很大的变数,主要有两方面原因:一是证监会对股权投资退出的限制,退出越来越难,这给了我们很大压力;二是会计准则的变化太大,连伟大的巴菲特都搞不明白了,他一会儿亏损五百多亿,一会儿又盈利六百多亿,因为股价的波动直接影响到利润,像雅戈尔这样的企业,很难去承受这种变动。”


(转自中国证券报、每日经济新闻,不代表老鱼财经观点)



涉及公司仅为举例,不构成投资推荐,责任自负。

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2019-5-26 15:16
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